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世界排名第一的免费开源CRM客户关系管理系统介绍

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-04-04  浏览次数:10
核心提示:一、前言Odoo是世界排名第一的免费开源ERP类软件,Odoo是欧洲开发的,有20年的研发历史,在这20年里形成了一个庞

一、前言

Odoo是世界排名第一的免费开源ERP类软件,Odoo是欧洲开发的,有20年的研发历史,在这20年里形成了一个庞大的企业应用开源生态圈。生态圈有几万名技术人员,有1500多个合作伙伴,先后开发了几万个功能插件,在Odoo的应用市场(AppStore)上可供下载的有近3万个。这些功能插件涵盖了企业的方方面面,如销售、采购、生产MRP、仓库WMS、财务会计等等,也包括CRM相关的功能插件。今天我们讲的就是Odoo的CRM功能。


在别的ERP类软件里面,通常ERP是一套软件,CRM是另一套软件,例如著名的SAP、用友、金蝶等等,它们的ERP里面都不含CRM功能。但是在Odoo里,CRM是一些功能插件,就是在Odoo的基础框架上,下载CRM相关插件,安装,组合配搭配好,就形成了CRM客户关系管理系统。

二、CRM的概要

讲CRM,要区分一下是To C的客户还是To B的客户。To C的客户关系管理核心是品牌和价格,CRM的落脚点是会员管理,吸纳会员,会员积分,会员标签,会员促销等等。

To B的客户关系管理核心是需求和价格,客户首先要有需求,他才会买我们的东西。不像To C,没有明确需求,觉得好看她可能就买了。To B的话,通常是多人决策,理性决策,没有需求而乱买基本上不可能发生。To B的CRM落脚点是商机和销售漏斗。


Odoo的CRM主要是To B的销售,常见的CRM软件通常讲的都是To B的销售,如SalesForce等。To B CRM客户关系管理的核心概念是销售漏斗,从市场上收集到各种潜在需求客户,或者说潜在商机,潜在商机到最后的成交,有一个商机的转换过程,把此过程定义成若干个阶段,比如说阶段一阶段二阶段三等等,经过若干个阶段逐步往下推进,最后一个阶段就是成交。这就是销售漏斗的概念,也是企业销售过程的科学管理。

三、商机管理

商机推进的过程中,商机逐步筛选,数量越来越少,最后成交的总是一小部分。商机阶段如何划分,阶段一阶段二阶段三如何去划分,每个行业每个企业都不一样,要根据自己行业的销售特点和企业的一些文化特点,定义自己家的商机阶段。每一个阶段的推进条件,比如说从阶段一要满足什么条件才能推进到阶段二,这个也要自己去定义,根据自己的情况定义。

在Odoo的CRM里,可以自己设置商机阶段,以及阶段推进的条件。Odoo默认设置的商机阶段有商机获取,商机跟单和商机成交。商机获取,就是如何知道有潜在需求的客户。在Odoo里面常见的一些商机获取的手段,包括:业务员主动发掘,例如业务员通过黄页盲打电话;客服400电话录入商机;潜在客户在公司网站上填写的需求表单;展会名片批量导入;第三方数据库批量导入,等等。


商机获取之后就形成了一个商机池,商机池有一个分配机制,就是什么商机给哪个业务员,可以设定规则自动分配,也可以主管手工分配。商机分配后,业务员进行跟单管理。Odoo支持多级权限管理,例如销售总监、销售经理、销售组长、普通业务员,不同角色能看到的客户和商机的范围是不一样的。

商机剥夺和商机公海池,Odoo可以设定商机剥夺的规则,例如某个商机,业务员长期没有跟商机,也就在系统的商机上没有做任何跟单记录,系统就认为你没有跟商机,可以设定规则,超过两个礼拜没有任何跟单记录的话,系统自动剥夺商机,把它归到公海池去。公海池的商机,其他人可以抢,通过商机剥夺和公海池,激励业务员更积极地商机跟单。

商机去重,多级权限管理会带来一个问题,每个业务员只能看见自己的商机,例如张三和李四,他们可能通过盲打电话的时候都联系了同一个客户,他们各自都在系统里面录入了一个商机,但实际上是同一个商机。这种情况下,需要一个去重机制。多数情况下,Odoo可以自动去重,例如,如果公司名称,或者电话号码,或者邮箱完全一致,系统提示有重复。Odoo也支持销售内勤人工去重,系统按一定算法把疑似重复的商机列出来,销售内勤判断是否重复,销售内勤合并或者删掉重复商机。

商机拜访和定位打卡,Odoo的CRM有钉钉和企业微信插件,业务员拜访客户时候,可以直接用手机拍照或者定位打卡,上传到Odoo商机上。


商机和邮件的集成,公司Sales邮箱的邮件,Odoo会自动抓取,每个邮件创建一条商机。业务员从商机上,可以直接发送邮件给客人,也可以勾选多个商机,批量发送邮件。Odoo可以指定邮件模板,发送邮件时候,选用不同模板,发送不同邮件。在外贸行业,商机和邮件的集成功能,非常有用。

商机成交以后,系统自动导入商机信息,建立客户档案、客户价格表。Odoo的价格表功能,可以实现不同客人不同价格,一客一价。还可以设定客人账期,例如优质客户给他一定的信用额度。Odoo也有插件支持流程审批,例如商机报价管理,可以设定灵活的报价审批流程。

四、预测分析

销售预测,根据不同阶段的商机数量,可以预测未来的销售数量。销售额预测方法是,商机上可以填写该商机的预估成交金额,不同阶段商机,系统自动计算成交概率,成交金额 * 成交概率,得到预测销售额。


销售报表,销售周会时候,打开Odoo CRM,各个业务员的商机、各个销售小组的商机,或者各个区域的商机,对照Odoo的CRM报表,可以在销售周会上做实时的销售分析。

Odoo是个免费开源的软件,上面讲的CRM的功能全都涵盖在免费的功能插件里面,大家感兴趣的可以自己下载,安装测试,或者联系开源智造,开源智造是Odoo授权的金牌服务商。

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